GESTION DE PATRIMOINE À LYON
Conseil en gestion de patrimoine indépendant à Lyon, Placements immobiliers, prévoyance et assurance vie,
optimisation fiscale et droit de la famille
Jocelyne LAZZAROTTO – Dirigeante
LE CABINET
Conseil en Gestion de Patrimoine, création, développement, transmission de patrimoine
Diplômée de la faculté de Grenoble 2 en droit des affaires, Jocelyne Lazzarotto est une juriste dotée de solides compétences en matière patrimoniale.
Elle a créé le cabinet en 2018, afin d’accompagner ses clients sur le plan juridique et fiscal.
L’écoute, la recherche de la satisfaction client, l’optimisme sont les principaux traits qui la caractérisent.
Notre cabinet s'appuie sur un réseau national d'experts et d'institutionnels reconnus dans leurs domaines.
Afin de vous proposer les solutions les plus pertinentes, nous sommes en lien avec des avocats, notaires, conseillers en investissements financiers, experts-comptables etc.
Nous collaborons également avec les banques et les compagnies d’assurance.
L’anticipation et la recherche d’un équilibre, entre le risque et le rendement sont les fondements d’un investissement réussi.
Notre équipe d’experts vous accompagne dans cette démarche.
NOS VALEURS
Une vision et du sens
Dans une société complexe et changeante, il est essentiel d’avoir de la hauteur et une vision, afin de faire des choix pérennes selon ses valeurs et ses objectifs patrimoniaux.
Un conseil sur mesure
Abondancia vous délivre un conseil patrimonial basé sur une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée. Nous vous accompagnons dans la constitution et la transmission de votre patrimoine, avec une allocation d’actifs qui vous ressemble. Votre intérêt est notre priorité !
Une approche globale
Nous sommes attentifs à votre environnement, à vos objectifs et à votre horizon d’investissement. Nous faisons le choix de l’inter-professionnalité, pour vous apporter un conseil optimal.
NOS EXPERTISES
Des solutions pour tous vos besoins
Ingénierie Patrimoniale
Nous réalisons un bilan patrimonial pour faire une analyse approfondie de votre situation et vous guider dans vos choix futurs d’investissements. Nous mettons en œuvre nos compétences en droit civil, en droit des affaires, en fiscalité et en assurance pour vous aider à organiser votre patrimoine dans son intégralité.
Retraite
Sur la base des données figurant sur votre relevé de situation individuelle, nous procédons à une estimation des prestations retraite. Cela permet d’anticiper une éventuelle baisse du mode vie, et de prendre dès à présent les dispositions adaptées à vos objectifs. L’étude se présente en plusieurs étapes : 1/Reconstitution de la carrière 2/Détail des montants mensuels 3/Comparatif du niveau des pensions et rentes selon l’âge de départ.
Immobilier
Que ce soit pour vous loger ou réaliser un investissement locatif, l’immobilier un élément essentiel de votre patrimoine. La vente ou l’achat de biens peut vous offrir un grand choix d’avantages fiscaux. Qu’ils soient neufs ou anciens, à Lyon ou ailleurs en France, Abondancia vous guide dans vos démarches.
Prévoyance
Un décès, un accident soudain de la vie, une maladie… autant de coups durs qui peuvent créer des complications financières. La prévoyance, c’est se mettre à l’abri et protéger ses proches de ces aléas.
Courtage en prêt
Pour votre projet d’investissement professionnel ou patrimonial, votre financement est central. Nous recherchons et négocions pour vous les meilleures conditions de crédit auprès de nos partenaires bancaires.
Assurance-Vie
Elle est considérée par les Français comme l’un des meilleurs placements financiers. Vous réunissez un capital disponible à long terme, en toute sécurité, pour répondre à un besoin précis ou anticiper votre retraite.
NOS PARTENAIRES
Les solutions pour développer votre patrimoine à Lyon
Qui n'a pas envie de développer son patrimoine ?
Pour construire son patrimoine, il est primordial de cibler ses priorités et ses objectifs. Plus vous commencez jeune, plus vos objectifs peuvent être multipliés et vos placements variés. Adoptez de bonnes habitudes. Vos choix de vie ont et auront une influence directe sur votre avenir et celui de vos descendants.
Vous envisagez de construire un patrimoine à Lyon pour acheter votre résidence principale, compléter vos revenus avec un investissement immobilier locatif, ou simplement pour préparer votre retraite. La question qui se pose alors est : comment ?
Par exemple, consulter un conseiller financier, afin de réaliser un investissement financier, permet de bien se faire accompagner. Un conseil en investissement favorise la prise en compte de nombreux paramètres.
Adoptez certaines bonnes pratiques comme:
Dépenser moins que les sommes que vous gagnez
Acquérir des produits financiers solides aux dividendes réguliers
Se constituer une épargne
Investir dans l'immobilier
Souscrire une assurance-vie
S'entourer de personnes positives et performantes
Notre accompagnement dans la gestion de votre patrimoine à Lyon
SOLLICITEZ L'AIDE D'UN PROFESSIONNEL EN PATRIMOINE A LYON
Comme son nom l’indique, notre métier de conseiller en gestion du patrimoine est avant tout un rôle de conseil. Investisseurs et épargnants, nous vous accompagnons dans la globalité de vos projets pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Pour un besoin ponctuel ou sur le long terme, se faire assister par un professionnel est la meilleure stratégie. Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à consolider et à accroître votre patrimoine.
En tant qu’expert, ce professionnel définit avec vous la meilleure stratégie, en fonction de votre situation actuelle et de vos projets d’avenir personnels et professionnels. Il prend aussi en compte votre goût du risque et votre rendement attendu. Construire votre patrimoine est une affaire délicate et personnelle qui demande de la réflexion et la capacité à se projeter dans l’avenir. Votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon vous sert à déterminer les solutions de placements qui vous conviennent après avoir étudié votre situation.
Notre cabinet de gestion en patrimoine à Lyon s’attache à bien comprendre vos objectifs de vie pour vous conseiller en gestion de patrimoine de façon personnalisée. Parce que votre intérêt est notre priorité, nous vous fournissons un conseil sur mesure. Il est bon de connaître votre situation patrimoniale à un instant précis. Il est encore mieux de pouvoir anticiper votre patrimoine à venir. Avec la projection de vos besoins futurs, Abondancia développe la stratégie de produits financiers et d’épargne qui vous ressemble. Il est parfois difficile de se projeter dans une société complexe et changeante. Nous vous aidons à prendre de la hauteur pour choisir des solutions pérennes, qui correspondent à vos valeurs.
Nous portons notre attention sur vous, vos besoins et vos souhaits dans une approche globale et inter-professionnelle pour vous apporter un conseil optimal. Notre cabinet s’est entouré d’un réseau national d’experts et d’institutionnels reconnus dans leurs domaines pour vous proposer les solutions les plus pertinentes. Parce qu’un investissement réussi est un mélange d’anticipation et de recherche d’équilibre entre risque et rendement, notre équipe d’experts vous épaule dans cette démarche.
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